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同花顺-圈子

强势围观!万物互联的ICT巨头华为,上半年业绩发布会核心纪要
0人浏览 2019-08-12 09:24

01 发布会核心纪要回顾

1)华为的全球产业展望报告于2018年首次推出,初衷是打开智能世界的产业版图,为各行各业创?#30053;?#38271;提供路径参考。今年华为基于对交通、零售、金融、制造、航空等17个重点行业的案例研究,并结合定量数据预测,进一步提出了面向2025的十大趋势,包括机器人、AI、无人驾驶、VR、5G等当今热门的科技概念。

2)2019年7月30日下午15点,华为在深圳总部发布了2019年上半年经营业绩。即使面临巨大外部压力,仍然实现了销售收入4013亿元人民币,同比增长23.2%,净利润率8.7%。?#28210;校?#36816;营商业务收入1465亿元,企业业务316亿元,消费者业务2208亿元。

3)2019年8月9日,2019华为全球开发者大会在华为松山湖基地召开。华为消费者业务CEO、华为技术有限公?#22659;?#21153;董事余承东在会上正式发布华为自有操作系统:鸿蒙。

 

02 华为全新的体验—应重点关注的领域

1)余承东表示,随着华为全场景智慧生活战略的不断完善,鸿蒙OS将作为华为迎接全场景体验时代到来的产物,发挥其轻量化、小巧、功能强大的优势,率先应用在智能?#30452;懟?#26234;慧屏、车载设备、智能音箱等智能终端上,着力构建一个跨终端的融合共享生态,重塑安全可靠的运行环境,为消费者打造全场景智慧生活新体验。

2)同日,据外媒报道,华为公司表示,8日与三家韩国企业签署了关于构建5G生态系统的合作谅解备忘录。华为将携手虚拟现实(VR)制作公司Thirteenth Floor研发基于5G网络的虚拟现实服务,携手无人驾驶综合解决方案公司EnGIS Technologies研发无人驾驶所需的车联网服务。华为韩国公司CEO孟少云表示,此次与韩企签署谅解备忘录旨在建立良好的5G生态系统,今后将不断扩大与韩企的合作。

3)民生证券认为,华为将开发者大会上公布新内容,经过一次开发就可以适配多个平台,可能会涉及智能穿戴设备、无人机、游戏设备、车联网?#21462;?#21326;为作为5G网络设备最重要的提供商,自身相关产品的发布将?#20013;?#21560;引市场对5G以及5G应用端的关注。

4)华创证券预计,大会将重点聚焦5G、人工智能、物联网等,建议重点关注相关领域。重视科?#35760;?#21183;,把握5G+AI+云。基础设施主要包括计算、存储和网络三个领域,随着5G?#24179;?#25968;据量将呈现新一轮快速增长,连接的终端?#27493;?#36814;来海量爆发,IDC、服务器、存储资源需求将不断?#22836;牛?#36890;用服务器龙头、一线城市IDC龙头及其他IAAS环节厂商望充分受益。

5)人工智能领域,从技术驱动进入到需求落地,AI在视频、金融、医疗、教育等领域快速?#24179;?#22330;景落地成为人工智能公司重要竞争力。部分头部公司商?#30340;?#24335;更加成熟,行业从导入期进入快速发展期,并开始在业绩方面体现。

6)云计算领域,总体来看,当前我国云计算渗透率处于极低水平,市场整体规模较小,潜在空间广阔,产业趋势明确。且随着云计算接受度提升,及功能进一步完善,渗透?#35270;?#26395;加速提升。在国内市场,中国公司市场份额遥遥领先,已经奠定较好先发优势,后续国内产业链公司将充?#22336;?#20139;行业发展红利。参考美国云计算发展路径,及?#21697;?#21153;公司?#26102;?#25903;出节奏,短期?#26102;?#25903;出增速可能有一些波动,但长期成长趋势不改。中国云计算正处在渗透率快速提升阶段,产业链优?#20351;?#21496;理应享受一定溢价。除了?#21697;?#21153;提供商,在芯片、服务器、IDC、应用软件云化等环节的产业机遇亦不容忽视。

7)西南证券认为,中报已至,综合考虑行业景气度以及行业格局,基站无线侧、云计算、物联网三大细分领域业绩较好,同时部分公司Q2出现了环比提升,值得关注。

8)国盛证券认为,华为鸿蒙操作系统的推出将会改变目前手机操作系统安卓?#25512;还?#19968;统江湖的市场竞争格局,在国产化替代和国家安全可控政策的推动下,其上层应用生态将会不断丰富,有利于相关领域公司的未来发展。

 9)国金证券则指出,华为产业链迎来十年?#24179;?#25237;资机遇期。从总量上看,预计华为公司总体营收将在2025年左右达到3000亿美金水平,给供应链公司提供足够的成长空间;从结构上看,相对封闭的、华为占据绝对主导地位的传统运营商业务占比将下滑至20%左?#36965;?#32780;更多?#35272;?#21512;作伙伴价值共创的智能终端、云计算、安防、车联网等业务占比将?#20013;?#25552;升;同时,华为公司对生态和合作伙伴的态度也正在发生积极变化,采购战略从价格采购和价值采购向战略采?#33322;?#34892;转型。

 

03 可关注的个股:

1)5g建议关注:广联达、四维图新、德赛西威、中科创达。重点公司包括?#39034;?#20449;息、中科曙光、宝信软件、深信服。

2)人工智能的潜力仍有巨大挖掘空间,与传统产业的融合及在新兴领域的拓展将不断演进。重点公司包括科大讯飞、海?#20302;?#35270;、华宇软件。



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3)基站无线侧:主要标的有?#34892;?#36890;讯、深?#31995;?#36335;、沪电股份、世嘉科技?#21462;DC及云计算领域:主要标的有中?#24066;?#21019;及 IDC 相关企业。物联网领域:主要标的有和而泰、广和通、移为通信和日海智能北信?#30784;?#26790;网集团和润和软件


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